这是一段奇幻性场面的音乐，培尔-金特在山林中，夜晚被一些魔鬼包围，起初魔鬼们款待他，随后又捉弄他，对他进行恶作剧，直至黎明始散。音乐具有阴沉、怪诞的性质。低音弦乐器的拨弦声好像山魔笨重的舞步。基本主题的不断反复，使人想到魔鬼们单调而怪异的舞姿。