平安证券近日发布计算机行业:国产算力平台加速适配通义千问,强劲推理能力领跑开源生态。
以下为研究报告摘要:
行业要闻及简评:1)国产算力平台加速适配通义千问,强劲推理能力领跑开源生态。国家超算互联网平台接入阿里千问大模型,对外提供千问QwQ-32B API服务,用户可免费获得100万tokens。国产算力平台加速适配QwQ-32B。QwQ-32B小参数量实现强劲推理性能,领跑全球开源生态。2)OpenAI推出工具链降低智能体开发门槛,2025有望成为AI Agent应用之年。OpenAI于3月12日凌晨发布了一系列全新的开发工具和API,旨在简化智能体的开发过程、提高开发效率、为智能体开发者构建平台。OpenAI认为企业应定制专属AI智能体,并认为2025年将是AI智能体应用之年。
重点公司公告:1)道通科技发布2025年第一季度业绩预告的自愿性披露公告。2)光庭信息公告2025年限制性股票激励计划(草案)。3)四维图新公告2025年员工持股计划(草案)。4)广联达公告2025年股票期权激励计划(草案)。5)乐鑫科技公告2025年限制性股票激励计划(草案)。
一周行情回顾:本周,计算机行业指数下跌1.36%,沪深300指数上涨1.59%,前者跑输后者2.95pct。截至本周最后一个交易日,计算机行业市盈率为54.7倍。本周,计算机行业360只A股成分股中,136只股价上涨,1只平盘,222只下跌,1只持续停牌。
投资建议:我们认为,作为新质生产力的重要组成部分,叠加需求端加快修复预期,计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升。我们坚定看好计算机行业未来的投资机会,建议关注:1)信创板块,推荐海光信息、龙芯中科、中科曙光、金山办公、达梦数据、福昕软件、太极股份,建议关注中国软件、诚迈科技、星环科技、普联软件、远光软件;2)华为产业链板块,推荐神州数码,建议关注软通动力、拓维信息、麒麟信安、润和软件、卓易信息、海量数据;3)AI板块,强烈推荐中科创达、盛视科技、启明星辰,推荐工业富联、浪潮信息、紫光股份、科大讯飞、德赛西威、万兴科技,建议关注寒武纪、景嘉微、彩讯股份、博思软件;4)低空经济板块,推荐道通科技,建议关注万丰奥威、莱斯信息、中科星图、纳睿雷达、国睿科技、中信海直、深城交、华测导航、海格通信、北斗星通;5)金融IT板块,强烈推荐恒生电子,推荐同花顺、顶点软件、宇信科技,建议关注新国都、新大陆、神州信息。
风险提示:1)信创产业发展低于预期。2)AIGC产业发展低于预期。3)低空经济产业发展低于预期。( 平安证券 闫磊,黄韦涵,王佳一 )
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