CHINA GALAXY SECURITIES

6月26日，周六福珠宝股份有限公司（简称 “周六福珠宝”，股票代码: 06168.HK）在香港联交所主板成功挂牌上市。中国银河证券全资子公司中国银河国际证券（香港）有限公司（简称“中国银河国际”）在本次发行中担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力项目成功完成。

周六福珠宝主要从事黄金珠宝首饰的设计、生产和销售业务。截至上市时，周六福珠宝在中国内地及海外市场共设有超过3180个零售网点。周六福珠宝正致力于持续拓展境内外市场，推动品牌国际化发展。

周六福珠宝本次发行4680.8万股，每股发行价格为24港元，募集金额约11.2亿港元。

在本次发行过程中，中国银河国际充分发挥其在港股资本市场的专业优势，依托集团境内外一体化协同机制，为项目提供了全方位的投资者关系管理服务。凭借广泛的全球机构投资者网络及高净值客户资源，项目团队成功引入多家境内外知名投资基金以及超高净值家族办公室，进一步优化了公司的股东结构，为长期资本运作奠定坚实基础。

项目团队通过线上线下相结合的方式，系统性地开展非交易路演和投资者沟通工作，精准对接潜在投资者群体，深入阐释公司核心竞争力和长期投资价值。同时，中国银河国际充分发挥跨境联动优势，针对不同市场投资者的偏好，定制化传递投资亮点，最终促成高质量订单的落地，为顺利完成发行提供了专业保障。

此次上市将进一步增强周六福珠宝的资金实力和市场影响力，同时也体现了香港资本市场对内地优质消费企业的认可。中国银河国际将继续发挥跨境金融服务优势，支持更多内地企业走向国际资本市场。

关于「周六福珠宝」

周六福珠宝是中国领先的珠宝零售企业之一。根据行业统计，公司已连续八年保持中国珠宝市场前列。截至2023年底，公司拥有4129家线下门店，同时线上业务保持快速增长，2024年线上销售占比已达40%。

(中国银河)